DESTRUCTION DE LA MAISON DE KÔJI
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Le Dr Hell quitte Bardos et s'installe sur une île proche des côtes japonaises qui lui permettra d'attaquer plus facilement le laboratoire Kôshiryoku. Il y fait construire son nouveau quartier général qu'il baptise Jigokujô.
Épisode(s) : 58
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Mortellement blessé par les hommes du baron Ashura, Stroheim révèle avant de mourir à sa fille qu'elle est en réalité une cyborg destinée à fusionner avec Rhein X1 et à détruire Mazinger Z. Le savant espère ainsi prouver sa supériorité sur Jûzô Kabuto dont il est jaloux mais sa création est vaincue par Mazinger Z et se suicide, au grand désespoir de Shirô Kabuto.
Épisode(s) : 61
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MISATO REJOINT LE CENTRE DE RECHERCHE
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Devant la nécessité pour le laboratoire Kôshiryoku d'engager une personne chargée de la cuisine et des tâches ménagères, Boss leur propose d'engager sa cousine Misato. Quand trois condamnés à mort s'étant évadés avec l'aide du comte Brokken prennent le personnel du centre en otage, Misato les neutralise grâce à la ruse et à son sang froid exceptionnel, ce qui convainc ses employeurs de lui confier des missions plus dangereuses.
Épisode(s) : 64
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Kôji Kabuto fait la rencontre d' Erika, une jeune fille croyante et amnésique dont il tombe amoureux sans se douter qu'elle est en réalité une gynoïde du Dr Hell chargée de le tuer. Elle refuse pourtant d'accomplir cette mission, étant elle-même tombée amoureuse de Kôji à qui elle révèle le point faible du Kikaijû qu'il doit affronter, ce qui lui vaut d'être abattue par les Tetsujûjis.
Épisode(s) : 67
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L'ARCHIDUC GORGON REJOINT LE Dr HELL
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DESTRUCTION DE L'HOVER PILDER
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Le premier d'entre eux, Gusios βIII, se révèle être un adversaire redoutable dont Mazinger Z triomphe à grand peine et qui a le temps de détruire l' Hover Pilder.
Épisode(s) : 69
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Kôji Kabuto arrive à reprendre à temps les commandes de Mazinger Z et à stopper sa chute en le combinant à la nouvelle version de Jet Scrander, finalisée entretemps.
Épisode(s) : 73
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Alors qu'ils affrontent Parpia Π7, Aphrodi A s'interpose pour protéger Mazinger Z des tirs du monstre et est détruite au-delà du réparable.
Épisode(s) : 74
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PREMIER COMBAT DE DIANAN A
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Le corps robotique du comte Brokken ayant été coupé en deux lors d'un combat contre Mazinger Z, le baron Ashura se voit confier le commandement de Ghoul durant sa convalescence mais échoue lamentablement dans sa mission quand la bombe qu'il destinait au laboratoire Kôshiryoku explose sur la forteresse volante, endommageant ses réacteurs et l'amenant à percuter Jigokujô.
Épisode(s) : 77
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En disgrâce après cette débâcle, le baron Ashura espère se racheter en éliminant Mazinger Z et envoie Bood contre lui, provoquant la destruction du submersible. Il meurt en croyant que son ennemi a été détruit par l'explosion alors qu'il s'en est sorti indemne.
Épisode(s) : 78
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Rendu imprudent par l'apparente inactivité du Dr Hell depuis la mort du baron Ashura, Kôji Kabuto est capturé par le comte Brokken qui l'attache à un arbre de manière à ce qu'on croie qu'il fait signe à ceux qui essaieraient de le rejoindre. Parti à sa recherche, Morimori tombe dans le piège et est tué par l'explosion d'une mine.
Épisode(s) : 79
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La colère permet à Kôji Kabuto de se libérer de ses liens avant d'affronter Jet Fire P1, un Kikaijû à l'effigie du baron Ashura contenant une bombe destiné à les détruire tous les deux. Mazinger Z parvient heureusement à se dégager à temps et l'explosion ne détruit que son adversaire.
Épisode(s) : 79
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DÉTOURNEMENT DE MAZINGER Z
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ARRIVÉE DU VICOMTE PYGMAN
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Pour remplacer le baron Ashura, le Dr Hell fait appel au vicomte Pygman, un cyborg créé en assemblant les corps d'un guerrier Maasaï et d'un sorcier Pygmée et possédant de redoutables talents pour la sorcellerie, l'hypnose et l'illusion.
Épisode(s) : 83
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PYGMAN S'EMPARE DU CENTRE DE RECHERCHE
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PRISONNIER DE L'ÎLE JIGOKU
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En poursuivant Ghoul aux commandes de Mazinger Z, Kôji Kabuto est attiré sur l'île Jigoku où se trouve Jigokujô et est capturé par le Dr Hell qui s'apprête à le faire fusiller pendant que son robot est jeté dans un bain d'acide. Il est secouru par Dianan A et Boss Borot et réussit à récupérer Mazinger Z et à quitter l'île.
Épisode(s) : 88
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Shirô Kabuto se retrouve face à une femme prétendant être sa mère qui aurait survécu à l'explosion de son laboratoire et elle le convainc de détruire le Jet Pilder en prétendant qu'elle ne veut plus que Kôji risque sa vie aux commandes de Mazinger Z. Elle se révèle être en réalité une gynoïde du Dr Hell.
Épisode(s) : 90
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La mort du Dr Hell laisse le champ libre aux véritables supérieurs de l' archiduc Gorgon, l'empire souterrain de Mykene, qui lance une offensive pour conquérir le monde.
Épisode(s) : 92
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Kôji Kabuto n'étant pas remis des blessures reçues lors de l'assaut contre Jigokujô, Boss et Sayaka Yumi tentent d'affronter sans lui les deux Sentôjûs envoyés par Mykene mais leurs robots sont rapidement détruits, tout comme Mazinger Z quand Kôji les rejoint pour leur venir en aide.
Épisode(s) : 92
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AVÈNEMENT DE GREAT MAZINGER
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Alors que les Sentôjûs attaquent le laboratoire Kôshiryoku et que tout semble perdu, un deuxième Mazinger plus perfectionné, Great Mazinger, apparaît et ne fait qu'une bouchée des assaillants avant de repartir comme il est venu.
Épisode(s) : 92
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